In dit prachtige verhaal volg je Clara als ze een notenkraker krijgt in de vorm van een mannetje. Op een nacht komt het speelgoed tot leven en leidt het een strijd tegen de boosaardige muizen die het huis binnendringen. Clara, die bang maar dapper is, sluit zich aan bij het gevecht en ziet dankzij haar moed de notenkraker veranderen in Prince Charming. Samen worden ze getransporteerd naar een sprookjesachtig koninkrijk.

Het ballet in twee bedrijven werd voor het eerst opgevoerd in december 1892 in het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg. Vandaag de dag is het nog steeds een van de meest gespeelde balletten ter wereld, dankzij de betoverende muziek en magische choreografie.